Octubre de 2024.- El sector de las remesas está experimentando una transformación significativa gracias a la aparición de nuevos modelos de negocio que desafían las prácticas tradicionales. Paymentology, el emisor-procesador de tarjetas y pagos líder a nivel mundial, explica cómo con el avance de la tecnología y el surgimiento de nuevas alternativas, el sector se está adaptando a las demandas del nuevo consumidor.
Los bancos y agencias de transferencia de dinero, que han dominado el mercado durante años, todavía lideran el sector, pero los nuevos actores digitales están captando una parte del mercado con modelos más eficientes y rentables. Por ejemplo, en 2023, Western Union, generó aproximadamente 4.360 millones de dólares en ingresos, mientras que empresas emergentes como Remitly y Wise, fundadas en 2011, alcanzaron ingresos de 944.3 millones y 1.080 millones de dólares, respectivamente. Este crecimiento revela un cambio en la dinámica del mercado, donde las opciones de bajo costo están ganando terreno.
Alejandro Del Río, director regional de Latinoamérica de Paymentology, explica que: “estas transferencias son esenciales no solo para las familias, que las utilizan para cubrir necesidades básicas, sino también para el sector empresarial. El capital enviado desde el extranjero se destina a la creación y expansión de negocios, generando ingresos adicionales y fomentando el desarrollo de la economía local. Es por ello, que las remesas enviadas a Latinoamérica aumentaron un 8% respecto al año anterior, según datos el Banco Mundial”.
Las soluciones innovadoras en el procesamiento de remesas están revolucionando estas transacciones, haciéndolas más rápidas, seguras y económicas. Cuatro nuevos tipos de modelos de negocio que están creando un nivel de competencia sin precedentes en el sector:
- Empresas de tecnología financiera: las fintech están liderando la transformación en el sector de las remesas globales, ofreciendo soluciones más rápidas y económicas, ganando una significativa cuota de mercado frente a gigantes establecidos como Western Union. Las fintech destacan por ofrecer tarifas más bajas, enfocarse en la experiencia del usuario, y al ser plataformas digitales modernas, con tiempos de transacción que pueden ser tan rápidos como 20 segundos, ofrecen una eficiencia sin precedentes, algo cada vez más valorado por los consumidores.
- Superapps: las superapps, como MercadoLibre, Rappi y Alyplay, que inicialmente se enfocaban en pagos y mensajería, están expandiendo su influencia hacia otros servicios financieros, incluyendo las remesas internacionales. Estas aplicaciones integran el envío de dinero en sus ecosistemas, permitiendo transacciones rápidas y a menor costo. Su ventaja competitiva radica en ofrecer una experiencia integral mientras aprovechan su extensa base de usuarios activos.
- Las empresas no financieras: compañías de otros sectores, como minoristas y telecomunicaciones, han comenzado a ofrecer servicios de transferencias de dinero. Esto amplía las opciones para los consumidores, quienes ahora tienen más alternativas para realizar envíos o pagos internacionales, compitiendo directamente con los jugadores tradicionales del sector. La diversificación ha creado un entorno más competitivo, donde los consumidores pueden elegir entre diversas opciones para enviar dinero a sus familiares y amigos.
- Las stablecoins y los programas gubernamentales: las stablecoins y las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDCs) están emergiendo como fuerzas disruptivas en el sector. Las stablecoins, que replican el valor de monedas fiduciarias como el dólar o el euro, permiten realizar transferencias con costos mínimos y de manera casi instantánea. Empresas como Yellowcard y Dolarapp facilitan estas transacciones, ofreciendo una nueva forma de enviar dinero al extranjero. Además, programas gubernamentales como Pix en Brasil están revolucionando los pagos domésticos y transfronterizos, convirtiéndolos en un proceso más accesible y seguro, y desafiando a largo plazo a las empresas tradicionales de remesas.
“Los servicios de transferencias transfronterizas en la región se han fortalecido gracias a la competencia de diversos actores del ecosistema de pagos, que han ampliado la oferta con programas financieros innovadores. Los consumidores están impulsando el mercado, lo que obliga a las instituciones financieras a diferenciarse y adaptarse a los rápidos avances digitales. La adopción de nuevas tecnologías ha sido clave en este proceso, optimizando tanto la experiencia del usuario como la eficiencia en el procesamiento de remesas. Esto ha permitido ofrecer productos más flexibles y accesibles para todos, independientemente de su nivel de bancarización, impactando positivamente en la vida de las personas”, concluye Alejandro Del Río, director regional de Latinoamérica de Paymentology.